Der Elefant Jumbo Junior hat es nicht leicht. Wegen seiner großen Ohren haben die anderen Zirkuselefanten, aber auch die Kinder im Publikum, nichts als Spott für ihn übrig. Als er bei einer wichtigen Zirkusnummer seinen Auftritt verpatzt, darf er schon bald nur noch mit den Clowns auftreten. Zum Glück gibt es noch seinen Freund - die Maus Timothy und eine Gruppe Raben, die ihm das Fliegen beibringen wollen. Ein zeitloser Film, der bis heute nichts von seinem Zauber eingebüßt hat.